PC · Windows
CRM 고객관계 관리
영업 파이프라인·고객·계약 관리(CRM)
개요
CRM 고객관계 관리 시스템은 잠재 고객(리드)부터 계약까지 이어지는 영업 과정을 파이프라인 칸반으로 시각화하는 영업관리 프로그램입니다. 각 영업기회의 단계·금액·담당자를 한눈에 파악하고, 고객별 상담 이력과 활동을 통합 관리합니다.
엑셀·수기 관리로 흩어진 영업 정보와 놓치는 후속 관리 문제를 해결합니다. 단계별 전환율과 예상 매출을 실시간으로 집계하여 영업 성과를 데이터 기반으로 관리할 수 있습니다.
주요 기능
- 리드→상담→제안→계약 영업 파이프라인 칸반 보드
- 고객·영업기회별 상담 이력 및 활동 관리
- 단계별 전환율·예상 매출 실시간 집계
- 후속 관리 일정 알림 및 담당자 배정
- 영업 성과 대시보드 및 리포트
개발 기술
React (칸반 UI)Node.js / Express (백엔드)PostgreSQLREST API차트 시각화 (Chart.js)
기대 효과
- 영업 단계 시각화로 진행 중인 딜의 누락 방지 및 후속 관리 강화
- 전환율·예상 매출 집계를 통한 데이터 기반 영업 전략 수립
- 고객 이력 통합 관리로 담당자 변경 시에도 연속성 있는 응대
